Programma Indipendenza Finanziaria

Scopri il nostro corso intensivo di finanza in 4 sessioni online da tre ore.

Sessione del sabato: 9.00 – 12.00. Quattro sessioni a partire da sabato 18 settembre. Iscriviti

Sessione del martedì: 20.30 – 23.30. Quattro sessioni a partire da martedì 21 settembre. Iscriviti

Webinar 1 - Idee fondamentali

  • Elementi per misurare rischio e rendimento di un portafoglio
  • Rendimento semplice e rendimento composto
  • Aspetti peculiari della capitalizzazione composta
  • La matematica delle perdite
  • L’effetto dei costi dell’investimento
  • Volatilità dei rendimenti e rischio per l’investitore

  • Relazione tra rischio e rendimento atteso
  • Che movimenti attendersi per una data volatilità

  • Come si distribuiscono i rendimenti e il concetto di Value at Risk

  • Deviazioni dalla normalità
  • Diversificazione e correlazione

  • Relazione tra rischio e orizzonte temporale

Webinar 3 - Azioni ed ETF

  • Azioni vs obbligazioni
  • Valutazione e multipli
  • I principali indici globali

  • Quanto contano i dividendi

  • La correlazione tra diversi settori
  • L’andamento dei diversi settori all’interno del ciclo economicoLa differenza tra fondi ed ETF
  • Replica fisica e sintetica degli ETF

  • Creation e redemption in kind

  • Fattori di investimento ed ETF smart beta
  • Tracking difference e tracking error

  • Currency hedging: meccanica, costi espliciti ed impliciti

  • L’effetto del contango

  • Accenni di fiscalità degli ETF

 

Webinar 2 - Forex e mercato obbligazionario

  • Quotazione forex, cross rates e convenzioni di mercato

  • Gruppi di valute dalle caratteristiche omogenee
  • Correlazioni tra valute
  • Calcolo del cambio a termine

  • Caratteristiche di un titolo obbligazionario

  • La relazione inversa tra prezzo e rendimento
  • Correlazione col mercato azionario dei diversi tipi di obbligazioni

  • L’effetto di variazioni della curva dei rendimenti

  • Misure del rischio derivante da movimenti dei tassi

  • Duration e convessità
  • Misure di rischio creditizio

  • La struttura del capitale e lo spread di credito

Webinar 4 - Costruiamo un portafoglio

  • L’asset allocation e la sua importanza nel lungo periodo

  • Il profilo di rischio ideale: tra attitudine psicologica a tollerare il rischio e capacità finanziaria di tollerare oscillazioni

  • Il piano di investimento

  • Diversificare tra asset diversi

  • Volatilità, drawdown, recovery time di diverse combinazioni di asset

  • Il global market portfolio

  • Time diversification: i piani di acquisto

  • La teoria di portafoglio e i suoi punti di debolezza

  • Approssimazione di risk parity

  • La funzione del ribilanciamento

  • Come varia l’asset allocation ideale nel corso della vita dell’investitore

  • Misure di performance

  • Risorse e siti di riferimento

Costo: il costo del corso completo è di 260 Euro.

L’iscrizione comprende un abbonamento gratuito di 3 mesi al nostro canale Telegram che ti aiuterà a rimanere aggiornato sull’andamento dei mercati.

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